傳智教育深交所上市:教育機(jī)構(gòu)A股IPO通道開啟

2021-01-13 15:19:52閱讀()互聯(lián)網(wǎng)
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傳智教育成為A股直接IPO上市的教育類第一股。

1月12日消息,傳智教育今日正式在深交所中小板上市,股票簡稱“傳智教育”,股票代碼“003032”。此次傳智教育公開發(fā)行A股4024.475萬股,發(fā)行價(jià)8.46 元/股,扣除發(fā)行費(fèi)后募資凈額約為2.92億元,保薦人(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司。

此前A股的教育類上市傳智教育都是通過借殼、類借殼、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或行業(yè)調(diào)整產(chǎn)生,尚無一家教育類企業(yè)通過直接IPO方式實(shí)現(xiàn)上市。傳智教育成為A股直接IPO上市的教育類第一股,意味著二級市場上市通道向教育行業(yè)打開。

2017年-2019年及2020年前9個(gè)月,傳智教育分別實(shí)現(xiàn)營收6.99億元、7.91億元、9.24億元和4.41億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.37億元、1.73億元、1.8億元和1378.24萬元。根據(jù)經(jīng)審核的盈利預(yù)測報(bào)告,預(yù)計(jì)其2020年度實(shí)現(xiàn)營收6.43億元,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤 6292.41 萬元。

傳智教育的控股股東和實(shí)際控制人為黎活明、陳瓊。截至2020年10月31日,黎活明直接持有并控制傳智教育24.92%的股權(quán),通過員工持股平臺間接持股3.73%(通過員工持股平臺間接控制13.21%),陳瓊直接持股18.49%,通過員工持股平臺間接持股0.16%,兩人直接、間接持股比例為47.30%(直接、間接控制比例為56.62%)。

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圖片

01、預(yù)計(jì)2020年度實(shí)現(xiàn)營收6.43億元

傳智教育成立于2012年,是一家從事非學(xué)歷、應(yīng)用型計(jì)算機(jī)信息技術(shù)(IT)教育培訓(xùn)的企業(yè)。其主營業(yè)務(wù)收入分為IT短期培訓(xùn)、IT非學(xué)歷高等教育培訓(xùn)和少兒非學(xué)科素質(zhì)教育培訓(xùn)三大業(yè)務(wù)線。其中根據(jù)授課方式的不同,IT短期培訓(xùn)可分為現(xiàn)場培訓(xùn)(IT學(xué)科短期現(xiàn)場培訓(xùn)、泛IT學(xué)科短期現(xiàn)場培訓(xùn))和線上培訓(xùn)。旗下?lián)碛蠭T 短期培訓(xùn)、IT 非學(xué)歷高等教育培訓(xùn)與少兒非學(xué)科素質(zhì)教育培訓(xùn)多條業(yè)務(wù)線,以及 “黑馬程序員”、IT 在線教育平臺“博學(xué)谷”、高等教育機(jī)構(gòu)“傳智專修學(xué)院”、少兒教育品牌“酷丁魚”以及IT 互聯(lián)網(wǎng)精英社區(qū)“傳智匯”五個(gè)IT教育品牌。

傳智教育于2017年開始運(yùn)營主要面向高中畢業(yè)生的IT非學(xué)歷高等教育業(yè)務(wù),現(xiàn)有在校生1100余人;于2017年開始試運(yùn)營面向?qū)W齡前少兒的、以少兒美術(shù)為主要內(nèi)容的非學(xué)科素質(zhì)教育業(yè)務(wù);于2019年開始試運(yùn)營面向青少兒的在線編程教育培訓(xùn)。

報(bào)告期內(nèi),傳智教育營收主要來源于計(jì)算機(jī)信息技術(shù)(IT)短期培訓(xùn)業(yè)務(wù),截至 2020 年 6 月末,其在19 個(gè)城市擁有21 家短訓(xùn)教學(xué)中心(業(yè)務(wù)覆蓋華東、華南、華北、華中、華西等地區(qū),其中北京有3個(gè)校區(qū)),提供IT短期現(xiàn)場培訓(xùn)服務(wù);同時(shí)在江蘇省沭陽縣成立傳智專修學(xué)院,從事IT非學(xué)歷高等職業(yè)教育培訓(xùn)。

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2017年-2019年及2020年上半年,傳智教育分別實(shí)現(xiàn)營收6.99億元、7.91億元、9.24億元和2.64億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.37億元、1.73億元、1.8億元和凈虧損3076.7萬元。

根據(jù)招股書,2020年7-9月其營收為1.77億元,同比下降34.20%;歸屬于母公司股東的凈利潤為4454.94 萬元,同比下降37.99%。2020年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)營收4.41億元,凈利潤1378.24萬元。

2017-2019年和2020年1-6月,IT學(xué)科短期現(xiàn)場培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入分別為6.32億元、6.85億元、7.75億元和1.93億元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.21%、87.33%、84.66%和74.50%。2017-2019年,IT課程短期現(xiàn)場培訓(xùn)收入占比呈現(xiàn)下滑趨勢,但仍然是主要收入來源;泛 IT 課程短期現(xiàn)場培訓(xùn)貢獻(xiàn)提升,收入占比仍低于 10%;線上培訓(xùn)起步較晚,增速較快。受疫情影響,2020 上半年?duì)I收同比下降40.2%至 2.64 億元,其中線上培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)比重增至 11.54%。隨著疫情好轉(zhuǎn),其各校區(qū)已逐步恢復(fù)正常授課。

2017-2019年和2020年1-6月,傳智教育營業(yè)成本分別為3.67億元、4.28億元、4.68億元和1.88億元。2020年1-6月,傳智教育營業(yè)成本同比下降,主要是由于受疫情影響,傳智教育對部分部門進(jìn)行了人員架構(gòu)調(diào)整,員工人數(shù)有所下降,同時(shí)傳智教育適用社保減免政策,使得成本中職工薪酬有所下降。傳智教育的主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成較為穩(wěn)定。其中職工薪酬占比最高,主要包括講師及其他教學(xué)相關(guān)人員的工資,2017-2019年和2020年1-6月,職工薪酬占營業(yè)成本的比重分別為75.39%、76.67%、74.94%和73.65%。2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月30日傳智教育員工總數(shù)分別為2042人、2308人、2393人和1975人。

報(bào)告期內(nèi),傳智教育研發(fā)費(fèi)用占營收的比例較高。2017-2019年和2020年1-6月傳智教育研發(fā)費(fèi)用4443.56萬元、4169.22萬元、6433.00萬元和3778.11萬元。

2017-2019年和2020年1-6月,傳智教育的銷售費(fèi)用分別為5582.20萬元、7449.93萬元、1.22億元和5969.50萬元,占同期營收的比重分別為7.99%、9.41%、13.26%和22.65%。報(bào)告期內(nèi),銷售費(fèi)用占營收的比例有所上升。

2017-2019年和2020年1-6月,其管理費(fèi)用分別為8178.55萬元、8971.08萬元、9994.73萬元和4080.07萬元,占同期營收的比重分別為11.70%、11.34%、10.82%和15.48%。

02、上市后將加大IT職業(yè)培訓(xùn)能力拓展和IT培訓(xùn)研究院建設(shè)

本次公開發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將投入IT 職業(yè)培訓(xùn)能力拓展項(xiàng)目和IT培訓(xùn)研究院建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè),其中2.09億元投入IT職業(yè)培訓(xùn)能力拓展,0.83億元用于IT培訓(xùn)研究院建設(shè)。招股書顯示,傳智教育本次向社會公眾公開發(fā)行4024.475萬股人民幣普通股,占發(fā)行后總股本的比例為10%。

IT 職業(yè)培訓(xùn)能力拓展項(xiàng)目建設(shè)周期2年,投資總額為2.83 億元,擬以募集資金投入2.09億元。擬擴(kuò)建上海、深圳、鄭州、武漢、西安5個(gè)教學(xué)中心,同時(shí)新建南昌、青島、南寧、昆明、貴陽、蘭州6個(gè)教學(xué)中心,通過擴(kuò)建和新建提升學(xué)生容納能力,預(yù)計(jì)新增3.06萬人次/年的服務(wù)能力,為未來招生數(shù)量增加和收入增長奠定基礎(chǔ)。

IT培訓(xùn)研究院建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期2年,投資總額為1.12億元,擬以募集資金投入0.83億元。傳智教育擬在江蘇省宿遷市沭陽縣建設(shè) IT培訓(xùn)研究院,擬對現(xiàn)有課程進(jìn)行改編升級,并且持續(xù)開發(fā)前沿?zé)狳c(diǎn)問題的相應(yīng)課程,如大數(shù)據(jù)、人工智能、智能機(jī)器人、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等,另外,擬建設(shè)全民編程計(jì)劃和少兒編程平臺,擴(kuò)大目標(biāo)客戶人群。

對于上市后的發(fā)展規(guī)劃,傳智教育董事長、總經(jīng)理黎活明在2020年12月30日的上市路演上表示,傳智教育將圍繞總體發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo),通過區(qū)域拓展、業(yè)務(wù)延伸,強(qiáng)化其在IT教育培訓(xùn)領(lǐng)域內(nèi)的競爭優(yōu)勢,未來兩年傳智教育制定如下發(fā)展規(guī)劃與實(shí)施措施:

(1)通過加大資金投入、擴(kuò)大教學(xué)中心規(guī)模,持續(xù)擴(kuò)大線下教育在全國的輻射范圍和影響力;

(2)通過嚴(yán)控教學(xué)質(zhì)量、強(qiáng)化廣告宣傳,逐步提升傳智教育IT非學(xué)歷高等教育領(lǐng)域傳智專修學(xué)院的市場影響力;

(3)加大線上投入、強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新,逐步完善在線教育生態(tài)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),提升在線教育知名度;

(4)內(nèi)部信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃:傳智教育計(jì)劃建設(shè)覆蓋業(yè)務(wù)全部流程的一體化信息系統(tǒng),包含辦公自動化、財(cái)務(wù)管理、知識管理、人力資源管理、決策分析系統(tǒng)等,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度的實(shí)施力度,加快內(nèi)控信息的反饋速度;

(5)籌資計(jì)劃:傳智教育將做好本次發(fā)行上市工作,利用好募集資金實(shí)現(xiàn)傳智教育主營業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃。未來傳智教育將根據(jù)自身實(shí)際情況和發(fā)展需要,力求以最優(yōu)的籌資組合及最低的籌資成本,為持續(xù)發(fā)展籌措所需資金,同時(shí)提高資金的使用效率。

IT培訓(xùn)教育行業(yè)市場潛力大且競爭格局高度分散,根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),我國IT教育培訓(xùn)市場規(guī)模穩(wěn)步增長,從2010年的95億元增長到2018年的520億元,2019 年預(yù)計(jì)達(dá)到681億元。同時(shí),IT培訓(xùn)行業(yè)競爭格局高度分散,CR5不及10%。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012-2019 年中國 IT行業(yè)整體收入和利潤高速增長,IT行業(yè)整體收入由 2012 年的 24794 億元增長至 2019 年 71768 億元,整體利潤由 2012 年 3366 億元增長至 2019 年9362 億元,收入和利潤的年均復(fù)合增長率分別為 16.40%和 15.74%。

傳智教育是達(dá)內(nèi)之后第二家直接進(jìn)擊資本市場的IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu),此次傳智教育成功上市讓教育行業(yè)看到了A股獨(dú)立IPO上市的希望,具有標(biāo)志性意義。


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